La gestión eficiente de presupuestos y proyectos es clave para cualquier empresa. Odoo facilita este proceso desde el CRM hasta la facturación final, optimizando el flujo de trabajo y garantizando el seguimiento adecuado. A continuación, exploramos cómo se lleva a cabo este proceso dentro de Odoo.
Creación de una Propuesta desde el CRM
Todo comienza en el módulo de CRM, donde creamos una nueva propuesta para un cliente. Esto nos permite gestionar todas las interacciones y oportunidades comerciales en un solo lugar.
- Generación del presupuesto: Creamos un nuevo presupuesto y asignamos el cliente correspondiente. En este caso, el presupuesto incluye diferentes elementos como:
- Horas de un arquitecto senior.
- Horas de un arquitecto nuevo.
- Compra de una mesa.
- Envío al cliente: Una vez finalizado, se envía la propuesta al cliente para su validación.
Opciones del Cliente en la Propuesta
Cuando el cliente recibe el presupuesto, tiene varias opciones dentro de la plataforma de Odoo:
- Firmar y pagar: Con esta opción, el cliente aprueba y confirma el presupuesto, permitiendo la continuidad del proceso.
- Opinión: A través de esta opción, el cliente puede interactuar con el emisor del presupuesto para realizar preguntas o negociar condiciones.
- Rechazar: En caso de que el cliente decida no continuar con la propuesta, puede rechazarla directamente desde la plataforma.
Generación Automática de Proyectos y Tareas
Si el cliente acepta el presupuesto, Odoo automáticamente genera un proyecto y una tarea asociada a la propuesta. Esto garantiza un seguimiento estructurado y permite visualizar el progreso del trabajo.
Seguimiento del Proyecto
Dentro del módulo de proyectos, encontramos el desglose completo del estado del proyecto. Para ello, simplemente actualizamos el estado del proyecto, lo que nos permite ver:
- Horas realizadas.
- Unidades vendidas.
- Rentabilidad del proyecto.
- Balance de márgenes económicos.
Este control detallado nos permite mantener un seguimiento financiero preciso y mejorar la rentabilidad del negocio.
Registro de Horas y Actualización del Presupuesto
Desde la orden de venta, accedemos al registro de horas del arquitecto senior. Este registro es fundamental para:
- Reflejar el avance del trabajo realizado.
- Mantener el presupuesto actualizado en función de las horas efectivamente trabajadas.
- Garantizar que todas las tareas asignadas se reflejan correctamente en la planificación del proyecto.
Conclusión
La automatización del flujo de presupuestos y proyectos en Odoo permite optimizar la gestión del trabajo y mejorar la eficiencia en la toma de decisiones. Desde la creación de la propuesta hasta la facturación final, Odoo proporciona herramientas integradas que facilitan la gestión de recursos, tiempos y costos, brindando mayor control y visibilidad sobre los proyectos en curso.