Manual de Usuario Odoo 12 Community Edition: Comisiones de agentes

¿Tus equipos comerciales trabajan con comisiones y no sabes cómo gestionarlo? Odoo te trae la solución con este módulo.

El módulo Comisiones es un módulo el cual te permite crear tus agentes de ventas con sus comisiones correspondientes y asignarlos tanto a sus clientes como pedidos de venta. Además de esto, el módulo proporciona la opción de liquidar las comisiones de tus trabajadores y generar las facturas de proveedores correspondientes para pagar las tarifas.

Crear Agentes

Los agentes son los roles sobre los que repercuten las comisiones. Para poder crear a estos “Agentes”:

• Buscamos la ruta: Ventas / Gestión de comisiones / Agentes.
• En este submenú se nos mostrarán todos los agentes que hayamos registrado en nuestro Odoo 12. SI queremos crear un agente de ventas nuevo podemos hacerlo desde esta página.
• Si queremos asignar la función a un contacto ya creado, buscamos ese contacto en el módulo de Contactos y marcamos el recuadro de “Agente”

Tipos de comisiones

Si nuestras comisiones van a ser comunes para todos nuestros trabajadores o van a seguir un patrón, tenemos que:

• Ir a Ventas / Gestión de comisiones / Tipos de comisión.
• En este menú se nos mostrará el listado con los tipos de comisiones que tengamos registrados. Para crear una comisión de ventas, hacemos clic en "Crear".
  • Establecemos un nombre para nuestra comisión.
  • Elegimos el "Tipo":
    • Porcentaje Fijo: Agregamos un porcentaje constante para esta comisión.
    • Por secciones: Esto permite crear comisiones en función de objetivos de venta.
    • Fórmula.
  • Establecemos la "Base":
    • Importe bruto.
    • Importe neto.
  • Y elegimos "Estado de factura":
    • Basado en factura.
    • Basado en pagos.

Comisiones de liquidación

Para poder liquidar las comisiones de nuestros agentes lo que debemos hacer es:

1. Ir a Ventas / Gestión de comisiones / Comisiones de liquidación.
2. Nos aparecerá una ventana donde estableceremos la fecha hasta la que deseamos liquidar y, en la tabla, agregamos los Agentes para conciliar sus pagos
3. Cabe destacar que si esta tabla la dejamos en blanco, se conciliarán todas las comisiones hasta la fecha seleccionada.
4. Una vez completado los campos anteriores, presionamos sobre “Realizar liquidaciones”.

Crear facturas de comisiones.

Para poder crear factura de nuestras comisiones tenemos que seguir los siguientes pasos.

1. Ir a Ventas / Gestión de comisiones / Crear facturas de comisiones.
2. Se nos abrirá una pestaña con los siguientes campos a completar:
   1. Producto: Seleccionamos el producto (lo coherente es que sea un servicio)
   2. Diario: Seleccionar el diario donde se reflejan los movimientos monetarios.
   3. Fecha: Se puede seleccionar tanto una fecha concreta como dejar este apartado en blanco.
   4. Liquidaciones: Igual que en el título anterior: seleccionar los Agentes deseados o no seleccionar ninguno para que se aplique a todos.

Liquidaciones (sólo agentes externos).

Este menú se localiza en Ventas / Gestión de comisiones / Liquidaciones.

Si no tenemos ninguna comisión pendiente, este menú se nos mostrará en blanco.

Si tenemos pagos pendientes, nos aparecerán las comisiones pendientes. Seleccionamos las comisiones deseadas y clicamos en “Hacer factura”.