En un entorno empresarial donde la información es clave, tener acceso rápido y visual a los datos relevantes puede marcar la diferencia en la toma de decisiones. Odoo 17 ofrece potentes herramientas de tableros que permiten a los usuarios personalizar y organizar información crítica en un solo lugar. En esta entrada de blog, te explicamos cómo aprovechar al máximo los tableros en Odoo 17 para mejorar la gestión y el análisis de datos en tu empresa.
Introducción a los Tableros en Odoo 17
Los tableros (o dashboards) en Odoo 17 son una herramienta visual que te permite consolidar y organizar la información más relevante de diferentes módulos en una sola pantalla. Con esta funcionalidad, puedes monitorizar en tiempo real los indicadores clave de rendimiento (KPI), hacer seguimiento de tareas y proyectos, y acceder rápidamente a la información que necesitas para tomar decisiones informadas.
Paso 1: Acceder a los Tableros en Odoo 17
Iniciar Sesión en Odoo 17:
Accede a tu cuenta en Odoo 17 con tus credenciales.
Ir al Módulo de Tableros:
Desde el panel de control principal, selecciona el módulo de Tableros. Si no ves el módulo de Tableros, es posible que necesites activarlo en la configuración de tu sistema.
Paso 2: Crear un Nuevo Tablero
Iniciar la Creación del Tablero:
Haz clic en Crear para empezar a configurar un nuevo tablero. Se te pedirá que des un nombre al tablero, lo que te ayudará a identificarlo más fácilmente.
Añadir Widgets y Gráficos:
Odoo 17 te permite añadir diferentes tipos de widgets al tablero, como gráficos de barras, líneas, circulares, tablas de datos, y listas de tareas.
Para añadir un widget, selecciona el tipo de dato que deseas visualizar (ventas, inventario, proyectos, etc.), y luego elige el formato de visualización más adecuado. Puedes arrastrar y soltar los widgets para organizarlos en el tablero.
Paso 3: Personalización del Tablero
Configurar Filtros y Agrupaciones:
Una de las potentes características de los tableros en Odoo 17 es la capacidad de aplicar filtros y agrupar datos según tus necesidades. Por ejemplo, puedes filtrar los datos de ventas por región, período de tiempo o responsable de ventas.
Para configurar estos filtros, selecciona el widget deseado, haz clic en Filtros o Agrupar por, y elige los parámetros adecuados.
Ajustar el Diseño del Tablero:
Puedes personalizar el diseño de tu tablero moviendo y redimensionando los widgets. Esto te permite optimizar el espacio y asegurarte de que la información más importante sea fácil de ver.
También puedes cambiar el nombre de los widgets y añadir descripciones para clarificar qué información se está mostrando.
Paso 4: Uso y Monitoreo del Tablero
Monitorización en Tiempo Real:
Una vez configurado, tu tablero te proporcionará una vista en tiempo real de la información más crítica para tu negocio. Esto es ideal para monitorear el rendimiento diario, hacer un seguimiento de proyectos, y verificar el estado de las operaciones.
Interacción con los Datos:
Puedes interactuar con los datos directamente desde el tablero. Por ejemplo, si estás viendo un gráfico de ventas, puedes hacer clic en una barra para ver los detalles de las ventas correspondientes a un período específico.
Odoo 17 también permite exportar datos desde los widgets, facilitando la creación de reportes o el análisis en otras herramientas.
Paso 5: Compartir y Colaborar en Tableros
Compartir Tableros con el Equipo:
Una de las funcionalidades clave de Odoo 17 es la capacidad de compartir tableros con otros usuarios de tu organización. Esto promueve la transparencia y la colaboración, ya que todos pueden acceder a la misma información en tiempo real.
Para compartir un tablero, haz clic en Compartir, selecciona los usuarios o grupos de usuarios con quienes deseas compartirlo, y establece los permisos adecuados (ver, editar, etc.).
Colaboración en Tiempo Real:
Los tableros compartidos permiten a los equipos colaborar en tiempo real. Los cambios realizados en un tablero son inmediatamente visibles para todos los usuarios con acceso, lo que facilita la alineación de objetivos y el seguimiento conjunto de indicadores clave.
Conclusión
Los tableros en Odoo 17 son una herramienta esencial para cualquier empresa que busque mejorar su gestión y análisis de datos. Al consolidar información relevante en un solo lugar y permitir la personalización y el monitoreo en tiempo real, los tableros ayudan a optimizar la toma de decisiones y a mantener a todo el equipo alineado con los objetivos estratégicos. Si aún no has explorado esta funcionalidad en Odoo 17, ahora es el momento de hacerlo y descubrir cómo puede transformar la forma en que gestionas tu negocio.