Como todo negocio existente y por existir, el cliente es el rey de tu partida de ajedrez, ya que sin él no hay negocio. La información sobre tus clientes es de vital importancia para tu negocio y Odoo 12 te lo facilita a través de su herramienta denominada Ficha de clientes.
En estas fichas de clientes, podremos registrar aquellos clientes que deseemos y añadir toda la clase de información sobre ellos.
Para llevar esto a cabo en Odoo 12 tenemos que seguir los siguientes pasos:
- En el menú de inicio de Odoo 12, buscamos el módulo Ventas y clicamos sobre él. Saltaremos a otra página y en la nueva página buscamos el apartado Pedidos y el subapartado Clientes, es decir, Ventas / Pedidos / Clientes.
- Clicamos sobre el botón Crear nuevos clientes para poder empezar.
- Se nos presentará una ficha donde podremos elegir si nuestro cliente es 1 persona o una empresa con una serie de campos seguidos con información opcional a completar como la dirección, el nif, el telefono correo y página web, idioma (relacionado con el comercio internacional) y las Etiquetas (mecanismo que integra Odoo para poder clasificar los clientes y proporcionar una mayor facilidad a la hora de su búsqueda en Odoo 12).
- En la parte inferior de la ficha, encontramos 4 menús diferentes para completar con información adicional:
- Contactos y direcciones: En este menú podremos agregar diferentes contactos pertenecientes a nuestro cliente. Puede ser desde trabajadores hasta direcciones de envío.
- Notas internas: Permite añadir datos adicionales a la ficha que sólo tú como usuario podrás consultar e implementa la opción de recibir un aviso en forma de mensaje totalmente personalizado por ti en los pedidos de venta, facturas y albaranes del cliente.
- Ventas y compras: se divide en 4 apartados:
- Ventas: Aquí podremos registrar el comercial, término, modo de pago de nuestro cliente y añadir tarifas (esta información está enfocada a la creación de facturas).
- Compra: permite seleccionar si se trata de un proveedor y rellenar información para las facturas (de proveedores).
- Misc.: Información adicional como la referencia interna, código de barras, sector y la compañía a la que pertenece el cliente, si contamos con varias empresas.
- Información fiscal: Nos permite establecer la posición fiscal y seleccionar si no lo incluimos en el modelo 347 (esto sólo nuestras operaciones no superan los 3.005,06€)
- Contabilidad. Incluye:
- Cuentas bancarias: Esta representación en forma de tabla permite agregar las diferentes cuentas bancarias de las que dispone tu cliente (este dato es crucial para las facturas recurrentes).
- Asientos contables: Nos permite seleccionar en qué cuentas a cobrar y en qué cuentas a pagar vamos a reflejar los movimientos comerciales con el cliente.
- Una vez completados todos los campos que necesitemos, hacemos clic en Guardar para completar la ficha.
La ventaja que presenta crear una ficha de clientes es que a la hora de facturar, crear presupuestos… la información que compartan tanto la ficha de clientes como la acción que estemos realizando se implementará automáticamente, ahorrandonos tiempo en tener que buscar la información en la ficha y tener que traspasarla al nuevo documento.
Tutorial en nuestro canal de YouTube: https://youtu.be/Kb1BPrOb0AM