Con el nuevo año, empezamos una etapa nueva. Eso significa que hay ciertos asuntos que podemos dar por finalizados.
Es un ejemplo del CRM y las oportunidades que hayan sido finalizadas en el año 2022. Normalmente lo que la gente haría sería eliminar estas oportunidades de cara a empezar con las nuevas que nos presenta 2023 pero... ¿y si te digo que hay una forma de poder conservar estas oportunidades sin tener que borrarlas de tu flujo de ventas?
Pues bien, esta forma existe y se llama Archivar.
Archivar es una opción que incluye Odoo 12 la cual permite crear un filtro, de tal forma que las oportunidades archivadas no se muestren en el flujo de ventas por defecto, pero dichas oportunidades sigan en nuestro sistema.
¿Cómo se hace esto?
Para archivar lo primero que tenemos que hacer es seleccionas el formato de lista, para que pasemos de ver nuestras Oportunidades del formato Kanban a una lista.
Una vez tengamos la lista iremos clicando en la oportunidad u oportunidades que queramos archivar presionando en el recuadro que tenemos al principio de cada oportunidad.
Una vez seleccionadas todas las oportunidades deseadas, iremos al botón de Acción y seleccionaremos la opción de Archivar.
Una vez hecho esto, veremos que las oportunidades seleccionadas habrán desaparecido de nuestro flujo de ventas.
Pero... ¿y si necesito verlas otra vez?
Para poder hacer eso, lo único que tienes que hacer es ir a la barra de búsqueda y, en el botón de Filtros, buscar la opción Añadir filtros personalizados, seleccionar Activo y elegir la opción Es falso.
De esta forma nuestra vista cambiará y veremos sólo las oportunidades que hayamos archivado.
¿Y si necesito ver el total de ambos años?
Para eso repetimos el proceso anterior, pero, antes de dar al botón de Solicitar, clicaremos en Agregar condición. De esta manera, se nos mostrará otra vez el mismo flujo y, en este nuevo caso, presionaremos en la opción Es verdadero.
De esta manera Odoo 12 nos visualizará tanto las oportunidades que tenemos activas como las que tenemos archivadas.